Producto · Seguros
El CRM de seguros que responde citando la póliza.
Pólizas, recibos, siniestros y renovaciones en un solo sitio, con avisos por WhatsApp y un asistente que contesta sobre coberturas leyendo el condicionado.
Pregunta. Responde. Y dice de dónde lo saca.
El asistente solo contesta con el documento delante y enseña el artículo y la página. Si no lo encuentra, no se lo inventa: lo dice y lo pasa a una persona.
Pregunta del cliente
Respuesta del asistente
Sí. La póliza cubre la rotura de vitrocerámicas y encimeras de cristal, hasta 600 € por siniestro y con una franquicia de 60 €.
Fuente: Art. 4.2 · pág. 14
Sí, entra en responsabilidad civil familiar: los daños que causes a terceros por agua están cubiertos hasta 300.000 €.
Fuente: Art. 7.1 · pág. 22
No. El robo fuera de la vivienda solo se cubre con el complemento de objetos personales, que esta póliza no tiene contratado.
Fuente: Art. 5.4 · pág. 17
Condicionado general · Hogar (ejemplo)
Artículo 4.2. Rotura de cristales. Quedan cubiertas las roturas accidentales de lunas, espejos, placas vitrocerámicas y encimeras de cristal, con un límite de 600 € por siniestro y una franquicia de 60 €. Se excluyen los arañazos y desconchados.
Artículo 7.1. Responsabilidad civil. La aseguradora asume las indemnizaciones por daños causados a terceros por escapes de agua originados en la vivienda asegurada, hasta 300.000 €, siempre que exista responsabilidad del asegurado.
Artículo 5.4. Robo fuera de la vivienda. Solo queda cubierto si se ha contratado el complemento de objetos personales, con los límites indicados en las condiciones particulares.
Todo el día a día de una agencia
- Pólizas y recibos
Cartera completa por cliente, con recibos, cobros y devoluciones.
- Renovaciones y avisos
Vencimientos a la vista y avisos por WhatsApp al cliente, desde el propio CRM.
- Siniestros
Apertura, seguimiento y documentos de cada siniestro, con su historial.
- Compañías y documentos
Condicionados, contratos y documentación ordenados por compañía y producto.
- Importador
Traemos los datos de tu programa anterior para empezar sin teclear nada.
- Roles y doble factor
Cada persona ve lo que le toca. Acceso con doble factor.
- Auditoría y papelera
Quién cambió qué y cuándo. Nada se pierde por un clic.
- Asistente de coberturas
Responde citando la página del condicionado. Se activa cuando tu equipo lo valida.
Caso real
Una agencia de seguros con dos oficinas en Cataluña.
Su web, su CRM y su WhatsApp, construidos con ellos y en castellano y catalán. Su web es riuseguros.com; los datos de su cartera solo los ven ellos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo traer los datos de mi programa actual?
Sí. Preparamos un importador para tus datos y lo probamos antes de dar el salto, para que el primer día ya trabajes con tu cartera.
¿Sirve para corredurías y para agencias exclusivas?
Sí. Se adapta a cómo trabaja cada una: compañías, productos, comisiones y roles se configuran para tu caso.
¿El asistente puede equivocarse con una cobertura?
Por eso cita siempre el artículo y la página, y por eso no se activa hasta que tu equipo lo valida. Si no encuentra la respuesta en el documento, lo dice.
¿Funciona en catalán?
Sí. El CRM, la web y los mensajes funcionan en castellano y en catalán.
¿Dónde están los datos de mis clientes?
En una base de datos solo para tu agencia, con copias diarias y control de accesos. Te explicamos qué proveedores intervienen en cada función.
¿Trabajáis con corredurías y agencias de toda Cataluña?
Sí. Estamos en Duesaigües (Tarragona) y trabajamos con empresas de Tarragona, Reus, Lleida, Barcelona y el resto de Cataluña, en catalán o en castellano, con reuniones presenciales o en remoto.
Tu cartera, ordenada y al día.
Te enseñamos el CRM funcionando con datos de prueba y vemos qué haría falta para tu agencia.